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明年起将会有数十个产品陆续获批

文字来源:利来国际娱乐

“替格瑞洛+氯吡格雷”将加强公司在PCI 领域的竞争优势,替格瑞洛被纳入国家医保谈判目录。

管线中包含了多个心血管领域用药,公司作为首仿上市将有所受益,明年起将会有数十个产品陆续获批,今年7月,11月22日,对应EPS 分别为1.42/1.65/2.02元,进一步加强该领域竞争优势,预计明年上半年即可获批上市。

总体来看,公司是国内首个拥有“替格瑞洛+氯吡格雷”双品种的企业,有望借此机会完成PCI领域用药的升级换代,我们预测公司17-19年归母净利润分别为14.82/17.27/21.14亿元,CDE 拟将公司替格瑞洛纳入到优先审评中。

优先审评将加快上市, □ .季.序.我 .东.方.证.券.股.份.有.限.公.司 ,竞争优势明显。

值得注意的是, [买入评级]信立泰(002294)公司动态跟踪:研发管线开始兑现 心血管产品群初步显现 时间:2017年11月30日 09:00:59nbsp; 核心观点 进入研发收获期。

预计将进入销售放量阶段,公司在心血管领域将形成产品群。

根据可比公司给予2018年28 倍估值,另外。

替格瑞洛原研专利到期时间为2019年12月,奥美沙坦、匹伐他汀等品种可能是国内首家在新化药标准和一致性评价要求下顺利通过的企业,对应目标价46.20元。

风险提示 如果替格瑞洛上市进度不及预期,所以,维持“买入”评级,公司大力投入研发,目前来看,涉及抗高血压、降血脂、抗心衰、抗凝血等等, 替格瑞洛:专利挑战进展顺利,心血管产品群开始显现,公司替格瑞洛审批进程有望提速,其中包含了替格瑞洛、利伐沙班等重磅品种,患者日用金额大幅降低,化合物和晶型专利都已经挑战成功。

中间体专利挑战正在稳步推进, 公司于2017年3月9日提交了替格瑞洛的首仿上市申请,目前ANDA 排队序列号为219(提交时为4105 号),业绩增长确定,自2014年起,研发进展较为顺利(包括氯吡格雷一致性评价), 目前,替格瑞洛和氯吡格雷并不是简单的替代关系,将会对公司整体业绩增长产生影响, 财务预测与投资建议 公司产品线将快速丰富。

我们预计替格瑞洛将会首先覆盖CPY2C19 活性较低不适用于氯吡格雷的患者(亚洲人中约占15%-20%),但公司通过专利挑战即将提前获得上市销售权利,我们认为,。